Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль, исключают из литературного союза. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер и облик писатель создаёт под впечатлением от одного знакомого иностранца. Этот загадочный герой придаёт произведению неповторимую глубину и таинственность.
